久期財(cái)經(jīng)訊，中信建投證券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“中信建投證券”，06066.HK，601066.SH，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)、2年期和3年期高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)

條款如下：

發(fā)行人：CSCIF Asia Limited

(資料圖片)

擔(dān)保人：中信建投證券股份有限公司

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定，穆迪：Baa1 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB+ 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+(標(biāo)普)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，歸屬于發(fā)行人的中期票據(jù)計(jì)劃

規(guī)模：15億人民幣 | 15億人民幣

期限：2年期 | 3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：3.45%區(qū)域 | 3.55%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

發(fā)行價(jià)格：100 | 100

交割日：2023年4月27日

到期日：2025年4月27日 | 2026年4月27日

資金用途：用于跨境固收業(yè)務(wù)或現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資

其他條款：港交所上市;最小面值/增量為100萬(wàn)元人民幣/1萬(wàn)元人民幣;英國(guó)法

清算系統(tǒng)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中信建投國(guó)際、中信銀行國(guó)際(B&D)、工銀亞洲、工銀國(guó)際、工銀新加坡、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、上銀國(guó)際、匯豐銀行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：信銀資本、工銀迪拜國(guó)際金融中心分行、工銀澳門、中國(guó)銀行(香港)、中銀國(guó)際、建銀亞洲、建銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、交銀國(guó)際、招商永隆銀行、招銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、光大銀行香港分行、民生銀行香港分行、民銀資本、中國(guó)銀河國(guó)際、大和資本和渣打銀行

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020