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大和發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞-W(02057)“買入”評級，將2023-25每股盈利預(yù)測上調(diào)1%-3%，目標(biāo)價由290港元上調(diào)14%至330港元，市盈率保持不變(25倍)。
報告中稱，公司在市場領(lǐng)先地位擴大，2023年第一季的單位毛利和調(diào)整后收益同比增長29%/82%，明顯優(yōu)于同行，可能因成本控制強大。該行認(rèn)為，中通的市場份額增長和盈利增長將會持續(xù)。整體來看，第一季業(yè)績超出該行預(yù)期，將2023年的包裹量增長率指引從20%上調(diào)至23%，全年毛利率將溫和個位數(shù)增長。
